Jedes CRM konnte alles. Und nichts davon richtig.
Bei jedem Projekt die gleiche Szene: Ein kleiner Betrieb soll seine Kunden endlich sauber verwalten, probiert ein bekanntes CRM aus und gibt nach zwei Wochen auf. Nicht weil Funktionen fehlen, sondern weil man sie unter Menüs, Modulen und Einstellungen nicht findet.
Diese Tools sind für große Vertriebsorganisationen gebaut. Wer zu dritt arbeitet, bezahlt Komplexität, die er nie braucht, und richtet trotzdem noch drei weitere Programme daneben ein: eins für Verträge, eins für Formulare, eins fürs Projektmanagement.
Dazu kommt der Bruch, der mich am meisten gestört hat: Die meisten CRMs enden beim gewonnenen Deal. Genau da fängt die Arbeit bei Dienstleistern aber erst an.
Ein Tool, das den Kunden vom Lead bis zur Lieferung begleitet.
Pelatis bündelt den ganzen Weg in einer Oberfläche: Lead rein, Pipeline, Angebot, Vertrag, Onboarding, laufendes Projekt. Alles, was ein Dienstleister täglich anfasst, ohne den Funktionsumfang, den er nie anfasst.
Pipeline, die man ohne Handbuch versteht
Kanban mit Drag-and-drop und eigenen Phasen. Aufgeräumt statt vollgestellt.
Verträge digital unterschreiben
E-Signatur direkt im System, statt PDF-Hin-und-Her über ein weiteres Abo.
Formulare zum Einbetten oder Hosten
Anfragen landen strukturiert im CRM, nicht in einem Postfach.
Onboarding und Projekte im selben Tool
Kickoff-Aufgaben, SOPs und laufende Arbeit hängen am Kunden, nicht daneben.
Automationen ohne Zusatzdienst
Trigger, Bedingung, Aktion nativ eingebaut, ohne Zapier dazwischen.
Live, mit fester Haltung statt Funktionsliste.
Pelatis ist live und lässt sich 14 Tage ohne Kreditkarte testen, gehostet in Deutschland und DSGVO-konform. Ein Preis, keine Staffelung nach Modulen. Das Produkt entwickelt sich weiter, und weil ich damit selbst arbeite, entscheidet der Alltag darüber, was als Nächstes gebaut wird.